SCALE — Build Lab
ホーム / コツ / SCALE CRM 改修: SalesNOW連携・業界知識サイト化
TIER 2 · 実装ログ

SCALE CRM 改修: SalesNOW連携・業界知識サイト化

SCALE CRM の SalesNOW 連携・業界知識のサイト統合の改修セッション。複合的な機能追加の進め方。

EFFECT

複合機能追加の所要時間半減。

OPEN IN OBSIDIAN
Vaultを正本として開く（最新編集はObsidian側で）
obsidian://open?vault=SCALE-Brain&file=31_%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E9%96%8B%E7%99%BA%E9%83%A8%2FSCALE_CRM%2F2026-05-04_SCALE_CRM%E6%94%B9%E4%BF%AE_SalesNOW%E9%80%A3%E6%90%BA_%E6%A5%AD%E7%95%8C%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E5%8C%96
Vault パス: 31_システム開発部/SCALE_CRM/2026-05-04_SCALE_CRM改修_SalesNOW連携_業界知識サイト化.md
KEY POINTS（4）
  • 複合的な機能追加の進行管理
  • SalesNOW連携の実装パターン
  • 業界知識のサイト統合
  • 段階的リリース戦略
TARGET READERS
CRM拡張担当営業ナレッジ統合担当

SCALE CRM 改修: SalesNOW連携・業界知識サイト化

:LiTarget: 概要

SCALE CRM の SalesNOW 連携・業界知識のサイト統合の改修セッション。複合的な機能追加の進め方。

:LiKey: 要点

  • 複合的な機能追加の進行管理
  • SalesNOW連携の実装パターン
  • 業界知識のサイト統合
  • 段階的リリース戦略

:LiUsers: 対象読者

  • CRM拡張担当
  • 営業ナレッジ統合担当

:LiTrendingUp: 効果

複合機能追加の所要時間半減。

:LiBookOpen: Vault本文より抜粋

SCALE CRM（旧SCALE Lead）の改修セッション。主に2つのテーマ。

  • リスト依頼: パートナーが入力 → 大串がSalesNOWでリスト追加
  • 架電リスト: SalesNOW画面は大串（PM）のみ閲覧可
  • リスト作成依頼からSalesNOWへ直接飛ばす設定は不要
    • 理由: SalesNOW画面を見れるのはPMだけのため
  • lib/industry_knowledge.js に31大業界 + 中業界のデータ内蔵（852行）
  • リスト依頼ページから「業界の詳細を見る」ボタンで呼び出し
  • 使い方ガイド形式でサイトに作成
  • サイトに飛ぶ仕様にガラッと変更
  • 内容は現行維持、デザインはサイト形式に合わせて見やすく整理
  • [[31_システム開発部/SCALE_CRM/2026-05-03_リスト依頼_SalesNow完全統一]]
  • [[31_システム開発部/SCALE_CRM/2026-05-03_今日のセッション総括]]
  • [[31_システム開発部/SCALE_CRM/_README]]
  • Obsidianで開く: obsidian://open?vault=SCALE-Brain&file=31_%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E9%96%8B%E7%99%BA%E9%83%A8%2FSCALE_CRM%2F2026-05-04_SCALE_CRM%E6%94%B9%E4%BF%AE_SalesNOW%E9%80%A3%E6%90%BA_%E6%A5%AD%E7%95%8C%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E5%8C%96
  • Vault パス: 31_システム開発部/SCALE_CRM/2026-05-04_SCALE_CRM改修_SalesNOW連携_業界知識サイト化.md

:LiInfo: このノートは Vault が正本。最新の編集は Obsidian 側で行うこと。